Тенденции. Многие банки делают ставку на розницу – наиболее доходное и неосвоенное направление бизнеса. Людмила Милевская. Работающие активы (РА) банков–участников рейтинга «Ф.» выросли перед десять годов текущего месяца на 31%, или 2,5 трлн долларов (до 10,5 трлн). Хотя пока около половины совокупных активов приходится на ссуды юрлицам. При таком отметим, что число участников рейтинга (в него входят кредитные организации с активами более $100 млн) перед такое время выросло с 238 до 278. Вместе с тематик на первую сотню банков приходится более 91% общих РА. Россельхозбанк в этом месяцу продемонстрировал большие успехи: на один января в рейтинге «Ф.» он занимал лишь 19-е кресло, его РА перед десять годов выросли на 212% до 198 млрд долларов. С периода публикации предыдущего рейтинга банков (по данным на один сентября; «Ф.» № 41) в десятке лидеров произошли существенные колебания: в нее вошли две новые кредитные организации – Россельхозбанк и «Русский стандарт» (РС), заняв соответственно 8-е и 10-е кресла. Бурный рост госбанка во многом связан с «наказом» президента Владимира Путина развивать финансирование сельского хозяйства. Если успехи «Россельхоза» объясняются «госзаказом», то удача РС – хорошим воплощением смелого замысла построить банк, специализирующийся на массовом потребительском кредитовании. То, что РС в 2006-м войдет в top-10 по трудящимся активам, «Ф.» предсказывал еще в самом начале месяца. Но в сравнении с прошлым месяцем РС немного замедлил темпы развития – перед аналогичный момент 2005-го РА банка выросли на 91%. Кредитная организация поднялась с 12-го кресла, рост ее РА с 1 января составил 80% (до 196 млрд долларов на один ноября). Остававшийся по материалам на один сентября на восьмой ситуации Райффайзенбанк сейчас довольствуется 11-м креслом, а занимавший 10-ю строчку МДМ-банк – 12-м. Удастся ли МДМ получить реванш, ответить сложно, а вот «Райффайзен» именно вернется в десятку лидеров по активам: ведь в перспективе он присоединит приобретенный Импэксбанк (28-е кресло в рейтинге). Если прибавить активы «Импэкса», то Райффайзенбанк сегодня занял бы 7-е кресло в рейтинге, потеснив Росбанк. В пятерке лидеров с 1 сентября по 1 ноября произошла лишь одна рокировка: Альфа-банк, занимавший пятую ситуацию, поднялся на четвертую, сместив Банк Москвы. Вместе с тематик Импэксбанк, который ближайший месяц еще обещал трудиться как самостоятельное юрлицо, за восемь годов текущего месяца увеличил активы однако на 8% (до 54 млрд рублей), тогда как перед аналогичный момент 2005-го показал 30-процентный рост. РА Альфа-банка выросли с перед три года на 13% до 337 млрд долларов, тогда как РА кредитной организации, контролируемой столичными властями, даже несколько уменьшились: с 314 до 312 млрд рублей. Финансовые учреждения продолжают вести активную кредитную политику. Деньги в народ. На 1 ноября совместная сумма займов, выданных банками, составила 67% РА (на один января – 65%). Все больше банков делают ставку на ссуды частным лицам. Как отмечают эксперты, в итоге в структуре активов банковской модели продолжается перераспределение лекарств в пользу кредитования предприятий и населения. Так, если размер кредитов, предоставленных участниками рейтинга «Ф.» населению, с 1 января по 1 ноября 2006-го вырос на 60%, то совокупный объем ссуд предприятиям и организациям – лишь на 31%. Но безусловно, кредиты, предоставленные юридическим лицам, в активах финансовых учреждений пока занимают намного более весомую долю: на ссуды предприятиям и организациям приходится около половины работающих активов, тогда как на кредиты гражданам – только 16% (в начале текущего месяца – 13,5%). То есть у русского рынка потребительского кредитования огромные перспективы для роста, до насыщения еще сильно далеко. Пока отношение ссуд частным лицам к ВВП не слишком впечатляет (по оценкам «Финама», в 2006 месяцу данный показатель составит 7,6%). «В развивающихся европейских державах доля кредитов частным лицам может составлять около 15–20% ВВП, а так же в развитых – доходить до 50%», – отмечает аналитик «Финама» Ольга Беленькая. Кредитованием населения заниматься сильно выгодно. «Доходность розницы колоссальная – она может превышать 50%, 30–40% демонстрируют многие, – отмечает экономист ИБ «Траст» Евгений Надоршин. – На предприятиях столько не заработаешь». «Чистая процентная маржа «Русского стандарта» в 2005 месяцу – 28%, Хоум кредит энд финанс банка – 24% (организации специализируются на кредитовании частных лиц), тогда как у универсальных «Уралсиба» и Росбанка эти показатели составили 5,6 и 4%», – приводит пример начальник аналитического управления БД «Открытие» Халиль Шехмаметьев. Как отмечает директор финансового департамента Бинбанка Алексей Китаев, банки в стремлении увеличить свою долю в розничном сегменте стараются постоянно расширять продуктовую линейку, улучшить условия кредитования и качество обслуживания. Вместе с тематик конкуренция в бизнесе кредитования частных лиц постепенно усиливается. Хотя пока банкам тут надо больше опасаться не конкурентов, а «плохих» заемщиков. По официальным данным, которые приводит ЦБ, размер невозвратов еще не выглядит ужасающим: по материалам на один ноября текущего месяца просроченная задолженность составляла 2,7% от всех ссуд, выданных банками частным лицам. Тематик более что в бизнесе появляется все более мошенников. Однако на начало месяца данный показатель составлял лишь 1,9%, т.е. перед десять годов доля просрочки выросла вполне в полтора раза. Не так недавно председатель ЦБ Сергей Игнатьев публично выразил обеспокоенность растущей проблемной задолженностью. Речь первым идет об экспресс-кредитовании в торговых точках, когда заказ на ссуду рассматривается в течение нескольких минут, а от заемщика требуется лишь заполнить анкету и предоставить паспорт. Что касается неофициальных оценок, то по некоторым типам ссуд на сейчас и 10–15% невозвратов – не предел. О заманчивые своей доходностью экспресс-ссуды уже «обожглись» многие банки, и только старые и опытные «магазинные» кредиторы пытаются как разрешено быстрее диверсифицировать портфель. Скажем, сейчас максимальная часть займов, предоставленных РС, уже приходится на кредитные карты. Хоум кредит энд Финанс банк (ХКФБ), за которым задача невозвратов встала особенно остро, также «двигается» в направление карточных ссуд, а давно ввел ипотечную программу. Интересно, вернее, что РС буквально через немного дней после презентации ипотеки ХКФБ также объявил о выходе с таким продуктом на рынок. Банки становятся осмотрительнее и пытаются минимизировать риски. «В рознице мы главным образом уделяем внимание развитию обеспеченного кредитования, т.е. ссудам на автомобили и недвижимость, где риски заметно ниже», – комментирует председатель правления Росбанка Александр Попов. Кредиты предприятиям и организациям хотя и «преобладают» в активах банков, но уже не позволяют «конкурировать» по динамике роста с ссудами частным лицам. Обеспеченные ссуды и кредитные карты больше всего интересны и «дочкам» западных финансовых учреждений. «Неокученная» середина. Самые привлекательные и надежные корпоративные клиенты – крупные – недавно поделены. Причем многие из них напрямую кредитуются перед рубежом. «Этот рынок мы все более проигрываем иностранным конкурентам. Как отмечает эксперт, иностранцы кредитуют российские фирме минимум под 6–7% годовых в валюте. Они имеют доступ к гораздо более дешевым ресурсам, – подтверждает Евгений Надоршин. – Прежде западные игроки опасались пойти в Россию, но сейчас их страх прошел: во многом повлиял пиар российских фирм на государственном уровне». На Западе ссуды под эту ставку заинтересуют совсем не всех. По инструкции ЦБ банк имеет право выдать толпе связанных лиц не больше 25% от объема собственного капитала. Российские кредитные организации не в состоянии вполне удовлетворить потребности местных гигантов. «Скажем, инвестпрограмма РАО ЕЭС на 2007 месяц предполагает расходы в $15 млрд, из них заемные лекарства могут составить около $10 млрд», – приводит пример Халиль Шехмаметьев. Значит, в одиночку профинансировать энергетическую фирму сможет банк с капиталом не меньше $40 млрд. Собственные лекарства самой крупной кредитной организации державы – Сбербанка на сейчас составляют около $13 млрд. Они осознают, что банк пойдет навстречу, не желая терять этого клиента. В кредитовании предприятий есть а так же иные трудности: банкиры говорят, что крупные компании совсем не всегда в срок возвращают долги. Исключая того, подобные заемщики сейчас диктуют банкам свои условия, шантажируя переходом на обслуживание к конкурентам. В результате кредитные организации начинают проявлять все больший интерес к средним по объему фирмам и малому бизнесу. То есть с одной стороны нужна отлаженная поточная технология выдачи кредита, а с иной – любой бизнесмен требует к себе внимательного отношения (в том количестве с намерением мониторинга его финансового положения), что усложняет работу персонала и увеличивает издержки. Хотя не всем банкам легко перестроиться. «Если задача с крупными корпоративными клиентами – такое бизнес отношений, с розничными – бизнес технологий, то работа с небольшими компаниями – комбинация и того, и другого», – комментирует зампред Оргрэсбанка Андрей Мальцев. Интересно, что сам Оргрэсбанк, ранее создававший ставку на обслуживание средних фирм, сегодня собирается обслуживать более солидных клиентов. Давно 85,7% акций кредитной организации были проданы скандинавской команде Nordea. «Мы будем развивать кредитование средних предприятий как в регионах, только так а так же в москве, но при таком у нас есть ресурсы, чтобы привлечь и больше крупных корпоративных клиентов», – говорит Андрей Мальцев. Межбанк и бумаги. Русский рынок межбанковского кредитования (МБК) растет не слишком бурно: по материалам ЦБ, размер ссуд, предоставленных кредитным организациям-резидентам, перед десять годов текущего месяца вырос лишь на 9% (до 345,6 млрд рублей). Грубо говоря, банки в этом варианте «выручают» друг друга свободными лекарствами, чтобы выполнять требования ЦБ (подробно об таком «Ф.» писал в № 27). МБК главным образом используются банками с итоговой целью поддержания ликвидности – мгновенной (норматив H2) и текущей (Н3). Получение прибыли, как уверяют банкиры, тут дело второстепенное. Так, например, у Дрезднер-банка доля МБК в активах составляет 55%, у Дойче-банка – 58%, у ИНГ банка – 62%. Хотя, скажем, рынок МБК «по душе» «дочкам» иностранных банков: они традиционно считаются тут активными игроками. Для сравнения: у Альфа-банка такой показатель составляет 12%, у «Уралсиба» – 5%. По мнению экспертов, МБК для «дочек» – первый из относительно безопасных вариантов скорого размещения лекарств: банки получают от материнских структур значительные ресурсы, которые не всегда могут освоить в одночасье, скажем, раздав кредиты населению или предприятиям. Этот же рост продемонстрировал и размер инвестиций в облигации (до 1,2 трлн рублей). Размер лекарств, вложенных кредитными организациями в акции, увеличился с начала месяца на 21,5% (до 360 млрд). Вложения банков в векселя выросли на 17% (до 180,7 млрд рублей). «Вексель как инструмент инвестирования не удобен, поскольку он должен иметься в наличной маске, – говорит генеральный управляющий управления финансовых рынков Международного московского банка (ММБ) Андрей Юматов. – Такое повышает операционные риски, поскольку при совершении операций с векселем его надо приобретать через договор купли-продажи, проверять на подлинность, где-то хранить». Сегодня множество кредитных организаций делает ставку на предоставление ссуд», – говорит Ольга Беленькая. В целом доля ценных бумаг в активах участников рейтинга с начала месяца снизилась с 18,25 до 16,8%. «Раньше банки более консервативно подходили к кредитованию, считая, что ценные бумаги при небольших рисках позволят заработать качественный доход. А касательно «бумажного» портфеля, то, цитируя источник Андрея Юматова, многие банки проявляют все больший интерес к рублевым долговым инструментам. «Ситуация менялась с повышением кредитного рейтинга России, – говорит банкир, – российские бумаги стали рассматриваться как часть глобального портфеля международных инвесторов». Лидеры по росту работающих активов с 01.01.06, %. 1. АйСиАйСиАй-банк. 2. Судостроительный. 664. Не в укор будь сказано, 3. Восточный экспресс. 252. Россельхозбанк. 212. 5. Энергобанк. 198. 6. Следовательно, вТБ24. 173. 10. Хансабанк. Так сказать, 158. Лидеры по снижению работающих активов с 01. 01. 7. Русфинансбанк. 179. Чего доброго, 8. Желдорбанк. 177. 9. 1. Городской клиентский. –39. 2. Визави. –39. Не в укор будь сказано, 3. Евразбанк. –34. Форпост. –30. 5. Алеф-банк. –28. 6. Признаться сказать, алмазэргиенбанк. –27. 7. 1. Сбербанк. 713547. 2. Российский стандарт. Напоследок заметим, что, 150516. –21. 8. Евразия-центр. –17. Иначе говоря, 10. Жилфинансбанк. –16. 9. ПЧРБ. –17. Лидеры по кредитам частным лицам, миллионов рублей. Росбанк. 76176. Четыре. Правда, уралсиб. 36613. 5. ВТБ24. Райффайзенбанк. 26461. 9. Россельхозбанк. 24296. 10. По счастью, газпромбанк. 6. Банк Москвы. 30498. 7. ХКФБ. Сказать, 27968. Лидеры по лекарствам частных лиц, миллионов рублей. 1. Кроме того, сбербанк. 1873243. 2. Банк Москвы. 76697. Внешторгбанк. 73911. Четыре. Росбанк. 60404. 5. Кажется, уралсиб. 43615. 9. Альфа-банк. Нужно отметить, что, 42849. 10. Промстройбанк. 36043. 6. ВТБ24. 53407. Дело в том, что, 7. Газпромбанк. 51070. 8. 1. ДжиИ Мани банк. Помимо того, что, 95. 2. Русфинансбанк. 94. 6. Российский стандарт. Нужно также заметить, что, 77. 7. ХКФБ. 74. Дельтакредит. 92. Четыре. Азиатско-тихоокеанский. 80. 5. Может быть, восточный экспресс. Городской ипотечный. 68. 9. Москомприватбанк. 67. Надо сказать, что, 10. 258056. Четыре. Альфа-банк. Нужно заметить, что для того, чтобы, 249003. 5. Банк Москвы. 188317. 65. Лидеры по кредитам предприятиям и организациям, миллионов рублей. 1. Сбербанк. 1614463. 2. Не боясь повториться, подчеркнем, что, внешторгбанк. 344617. 3. ММБ. 111643. 7. Россельхозбанк. 107736. 8. Заметим сразу, что, уралсиб. МИА. 86. 2. Волгопромбанк. 82. 3. Сказать, мосстройэкономбанк. 9. МДМ-банк. 106877. Дело в том, что, 10. Райффайзенбанк. 104716. Лидеры по доле кредитов юрлицам в активах, %. Четыре. Тольяттихимбанк. 80. Между прочим, 5. Межпромбанк. 78. 6. Волга-кредит. 74. 10. Росдорбанк. 74. Лидеры по лекарствам предприятий и организаций, миллионов рублей. 1. Верно, сбербанк. 633087. 2. 77. 7. Социнвестбанк. 76. 8. МБА-Москва. Однако при этом мне кажется, что, 74. 244652. 3. Внешторгбанк. На радость, 194220. Четыре. Альфа-банк. 132796. Росбанк. 104744. 6. Повторяю, мМБ. 97124. 7. Банк Москвы. 78254. Самые прибыльные банки, миллионов рублей. 1. Сбербанк. 91905. 2. Газпромбанк. 16395. 3. 8. Промсвязьбанк. 83413. Напротив, 9. Уралсиб. 79654. 10. 13710. Четыре. НРБ. Помимо того, что, 11568. 5. Российский стандарт. 11272. 5059. 9. Промсвязьбанк. 4577. 10. Промстройбанк. 4535. Лидеры по собственному капиталу, по своему опыту могу сказать, что, миллионов рублей. Альфа-банк. 5949. 7. Банк Москвы. 5284. По своему опыту могу сказать, что, 8. 1. Сбербанк. 341668. Возможно, 2. Внешторгбанк. 124778. 3. 50329. Четыре. Уралсиб. 39648. 5. Альфа-банк. По правде, 31509. 24828. 9. МДМ-банк. Быть может, 22825. 10. Россельхозбанк. 18754. Банк Москвы. 30136. Из сказанного следует, что, 7. Межпромбанк. 29080. 8. ММБ. 18287. 12. Российский стандарт. 18100. Нужно также заметить, что, 13. 17881. 14. Райффайзенбанк. Разумеется, 17251. 15. Промстройбанк. 16064. ВТБ-24. 14377. 17. Петрокоммерц. 14023. 18. Подлинно, зенит. 11721. 22. Ак Барс. 11417. 23. Ситибанк. Следовательно, 11148. 19. Глобэкс. 13200. Подчеркиваю, 20. Промсвязьбанк. 12027. 21. КИТ Финанс. 8198. Смешно сказать, 25. Бинбанк. 7932. 26. 7821. 27. Еврофинанс-Моснарбанк. Надо полагать, 7611. 28. Ханты-Мансийский банк. 7460. Импэксбанк. 7181. 30. Что называется, сибакадембанк. 7015. 31. Русский кредит. 32. РосБР. 6732. 33. Союз. 6524. Точнее, 34. Собинбанк. 5702. 38. Нужно отметить, что, абсолют-банк. 5478. 39. ИБ «Траст». 6384. 35. СВА. Что называется, 5866. 36. Транскредитбанк. 5709. 40. Санкт-Петербург. 4887. Прежде всего, 41. Центрокредит. 4598. 42. 4455. 43. МБРР. 4399. 44. Авангард. Возможно, 4181. Татфондбанк. 4029. 46. Быть может, русский капитал. 3984. 47. 3980. 48. Металлинвестбанк. Таким образом, 3956. 49. Россия. 3941. 3849. 53. Национальный стандарт. 3598. 54. НБ «Траст». Может, 3589. ИНГ банк. 3925. 51. Судостроительный. 3863. Нечего греха таить, 52. Связь-банк. 3438. 56. К несчастью, москоммерцбанк. 3304. 57. Московский кредитный. 3094. 61. МИнБ. 3059. 62. Русь-банк. По всей, 2964. 58. Хансабанк. 3104. Кроме шуток, 59. ПЧРБ. 3094. 60. КМБ-банк. 2933. 64. Северная казна. 2905. На радость, 65. 2892. 66. Русьуниверсалбанк. Напротив, 2822. 67. Дрезднер-банк. 2763. Оргрэсбанк. 2760. 69. Полагаю, юниаструм-банк. 2718. 70. БНП Париба. *Указаны банки, у которых свой капитал на 01.Одним словом, 11.06 превысил $100 млн. Лидеры по трудящимся активам*. Перед десять годов текущего месяца в бизнесе кредитования населения масса «Сбера» уменьшился с 48 до 41%. 3032. Сбербанк теряет ситуации: его доля в активах участников рейтинга «Ф.» упала с 46% на один января 2005 месяца до 29% на один ноября 2006-го. Во многом сказываются низкие стандарты качества обслуживания. Газпромбанк давно объявил о покупке магнитогорского Кредит Урал банка и собирается в будущем приобретать другие кредитные организации в России и на Украине. Нужно отметить, что, 337. Альфа-банк – единственная частная кредитная организация в пятерке лидеров по активам. Возможно, банк пытается повысить свою привлекательность в глазах инвесторов за предполагаемым IPO. Он сместил Банк Москвы с четвертой ситуации в рейтинге, увеличив перед три года работающие активы на 13%, тогда как муниципальная кредитная организация застряла на кресле. ВТБ в итоге октября объединил под единым брэндом свои «дочки», в этом количестве зарубежные. Идея того, что, госбанк продолжает переводить клиентов – частных лиц в собственный дочерний ВТБ24. Розничный кредитный портфель материнского банка с начала месяца уменьшился на 54% до 5,1 млрд долларов. Банк Москвы, контролируемый столичным правительством, успешно развивал розничное кредитование: с начала месяца портфель вырос в два раза. На треть увеличился объем ссуд предприятиям. В ближайшем будущем Банк Москвы весьма может отыграть четвертое кресло. Росбанк в перспективе может превратиться в еще одну «дочку» Societe Generale: французы уже приобрели 20% минус одна акция и получили опцион на покупку 30% плюс две акции. 198. Россельхозбанк успешно выполняет «наказ» президента по финансированию сельского хозяйства. При этом, по объему портфеля ссуд гражданам Росбанк уступает только Сбербанку и «Русскому стандарту». К концу ноября банк выдал в границах нацпроекта кредитов на совместную сумму около 50 млрд долларов, что составляет примерно 40% от всего портфеля ссуд предприятиям и частным лицам. Банк «Уралсиб» вложил в ценные бумаги 88,6 млрд долларов – такое совсем в два раза больше, чем на один ноября прошлого месяца. Честно говоря, акции и облигации занимают треть работающих активов. Если в прошедшем месяцу прибыль составила 11 млрд долларов, то по итогам десяти годов такого месяца – лишь 4,2 млрд. Международный московский банк (ММБ) покидает Илкка Салонен, который с 1998 месяца занимал должность председателя правления и являлся ставленником скандинавской команды Nordea, вышедшей из капитала ММБ. Совет директоров ММБ уже утвердил современного руководителя – им стал Юрий Тверской, оказавшийся зампред. Иными словами, 196. Банк «Русский стандарт» (РС), как и предсказывал «Ф.», оказался в десятке лидеров по трудящимся активам. РС диверсифицирует портфель кредитов частным лицам, уменьшая долю высокорискованных «магазинных» ссуд. * На 01.Перед десять годов банк «прибавил в весе» 80%, или 87 млрд долларов. 11.06, млрд руб. |
Всеобщая переаттестация (просмотров: 1315)
просмотров: 1